1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Под маской рядовых путешественников в поезде едут зарубежные шпионы и отчаянные бандиты, которые остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами. Молодому красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.