Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В эту трудную пору он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча дает начало новому любовному увлечению и, одновременно, работе над романом. В это произведение попадают персонажи, списанные с людей из окружения автора, среди которых — загадочный Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.